陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。
李靖以为是妖怪，拔剑就砍。
没想到肉球里蹦出一个小男孩，他一出生便会跑会跳，十分活泼可爱。
太乙真人前来道贺，为孩子取名哪吒，并收他为徒，还赐予他乾坤圈和混天绫两件宝物。
哪吒自幼聪慧过人，但也十分顽皮。
七岁那年的夏天，天气炎热，哪吒便来到东海边玩耍。
他跳进海里，挥动着混天绫，搅动了海水。
这一搅可不得了，水晶宫摇晃起来，龙王敖广派巡海夜叉李艮前来查看。
李艮浮出海面，见到哪吒在海中嬉戏，大声呵斥道：“哪里来的小娃娃，竟敢在此捣乱！”
哪吒毫不畏惧，回道：“我在这玩耍，与你何干？”
李艮见哪吒如此无礼，便举起钢叉刺向哪吒。
哪吒机灵地一闪，用乾坤圈一下就把李艮打得脑浆迸裂。
敖广得知李艮被打死，又派龙王三太子敖丙出来查看。
敖丙气势汹汹地来到海面，看到哪吒，大骂道：“小贼，竟敢打死我的巡海夜叉，拿命来！”
说着，就舞动长枪向哪吒刺来。
哪吒见敖丙如此蛮横，心中大怒，与他打了起来。
几个回合下来，哪吒用混天绫把敖丙紧紧缠住，又一乾坤圈打在他的龙角上，敖丙当场丧命。
哪吒抽了敖丙的龙筋，准备回家送给父亲束甲。
敖广得知三太子被杀，怒不可遏，决定亲自去找李靖算账。
他来到陈塘关，威胁李靖要水淹陈塘关，除非交出哪吒。
李靖左右为难，哪吒却挺身而出，说道：“一人做事一人当，我打死敖丙，我来承担责任，绝不连累父母和陈塘关的百姓。”
哪吒为了不让龙王伤害百姓，决定削骨还父，削肉还母，以死谢罪。
他拿起宝剑，在父母面前自刎而死。
哪吒死后，他的师父太乙真人用莲藕为他重塑肉身，哪吒得以复活。
复活后的哪吒法力更加强大，他决心找龙王报仇。
哪吒再次来到东海边，大声叫骂：“敖广，你这老匹夫，给我出来！”
敖广听到哪吒的叫骂，带着虾兵蟹将浮出海面。
看到哪吒复活，敖广又惊又怒。
哪吒二话不说，舞动乾坤圈和混天绫就向龙王打去。
龙王抵挡不住哪吒的攻击，节节败退。
虾兵蟹将们也被打得落花流水。
哪吒追着龙王，一直打到了南天门。
龙王向天庭告状，玉帝得知此事，派天兵天将前来捉拿哪吒。
哪吒毫不畏惧，与天兵天将展开了一场激烈的战斗。
哪吒凭借着高强的武艺和神奇的法宝，打得天兵天将毫无还手之力。
玉帝见哪吒如此英勇，心中也有了几分赞赏，便下令让龙王和哪吒和解。
龙王无奈，只好与哪吒化干戈为玉帛。
哪吒也答应不再找龙王的麻烦，但警告他要好好治理东海，不得再为非作歹。
从此，哪吒的威名传遍了天下，成为了人们心目中的小英雄。
而陈塘关的百姓也过上了太平的日子。
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