临行之前，命郡守务必等到卢生回来，拿到长生不老药后立刻送到咸阳。
且说燕人卢生得到始皇帝的赏赐之后，带了一干人入海四处寻找神山，眼见所带粮食都吃完了也没见到神山的影子，不得已驾船返航。
回来之后，他听说郡守一直在等自己，知道这件事没有个交待是混不过去了。
于是遣散了随从，孤身一人来到代郡，说已经见过仙人，郡守不敢怠慢，迅速派人将其护送到咸阳。
始皇帝听闻卢生来到咸阳，赶紧停止批阅奏折，将他招入书房，问道：“先生可曾找到仙人了？”
“我在海上行驶了十多天，终于找到神山，神山上的仙人识得我，便让我单独登上神山，其他人都只能在远处看着。”
“仙人可曾给说过什么？”
“仙人这次什么都没说，只交给我一个卷轴，便让一个鲤鱼幻化的童子将我送下神山，分别时童子嘱托我一定要将卷轴交给陛下。”
始皇帝听闻仙人愿意与自己交流，又惊又喜，问道：“是何卷轴？速取来观瞻。”
于是卢生将准备好的黄边黑底卷轴交给始皇帝，始皇帝因多次遇刺，不敢接手，乃命太监将其展开，只见上面写着四个字：“灭秦者胡”
。
始皇帝大惊，道：“朕这几年无时无刻不在想着攻击胡人，夺回河南之地，想不到他们竟然胆大包天，要灭我大秦！
是可忍孰不可忍！”
卢生道：“仙人是在提醒陛下，胡人是我大秦心腹之患，不除之则有亡国之忧。”
卢生一直生活在燕地，知道在与匈奴接壤的地区，时常受到匈奴骑兵的劫掠，北地之民每每不得安宁，因此卢生写下此话，希望始皇帝出击匈奴，不再纠缠自己。
始皇帝道：“此次巡游北地，见边防已经大为改善，看来是时候出击匈奴了，不除之，朕心难安啊！”
于是始皇帝决定先发制人，北逐匈奴。
他下诏命蒙恬回咸阳，商量攻击匈奴的对策。
蒙恬长期驻守长城一线，为对付匈奴，亲自到各地考察，对北地的山川地形都非常了解。
而且多次与匈奴骑兵交锋，熟知匈奴骑兵的战术，是出击匈奴的不二人选。
始皇帝听说蒙恬回来后非常高兴，命蒙毅与蒙恬一起进宫觐见。
始皇帝道：“我大秦多年来能够平安无事，多亏了你们兄弟！
蒙毅为内史，朕出巡不在咸阳，都靠你在咸阳调度；蒙恬为将军，长期驻守北地，使我大秦腹地不受匈奴之祸，劳苦功高啊！”
蒙恬道：“陛下谬赞了！
能为陛下分忧是我兄弟的福气！
说到防备匈奴，臣以为如今虽然依靠长城阻止了匈奴骑兵的骚扰，但是单纯靠防守依然被动，无法解决根本问题！”
始皇帝道：“此番招卿回来就是要商量此事！
朕已经决定北伐匈奴，卿以为如何？”
蒙恬道：“陛下圣明！
匈奴人彪悍异常，实为我心腹大患。
他们儿童即能骑羊，拉弓射击鸟和鼠，稍微长大就能射击狐兔，用作食物。
成年男子都能拉开弓，全都披挂铠甲，骑着战马。
匈奴的风俗，平常无战事时，则随意游牧，以射猎飞禽走兽为职业；形势紧急时，则人人练习攻战本领，以便侵袭掠夺，这是他们的天性。
不除之，大秦不安啊！”
始皇帝问道：“现在出击匈奴胜算几何？”
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